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这个世界是不是变得越来越自动化,越来越没有人情味了?我不知道,问Siri吧。
 
人们几乎毫无疑问地接受了技术的潜移默化,包括我们的财务状况。我非常了解这个领域,注册蓝冠因为我为大小公司都开发软件。
 
数以百万计的美国人现在使用跟踪他们的财务状况、提供税务建议和处理投资的服务。千禧一代可能会购买低成本的技术来管理自己的财务,但那些财富不断增长的人却不愿放弃完整和个性化金融服务的传统“人性化”。
 
符合这个条件的人的数量正在飞速增长。百万富翁正以前所未有的速度涌现。据美国全国广播公司财经频道报道,2016年又有40万人突破百万美元大关。从硅谷到华尔街,成千上万的人正踉踉跄跄地走向财富,需要有人来管理他们的财富。问题是:谁?
 
家族理财室牢牢控制着金融业的上层。但这种模式只适用于超级富豪,而不是普通的单身或两位数以下的百万富翁。财富管理公司(Wealth Management)的西蒙•福克斯曼(Simone Foxman)写道:“北美家族理财室首席执行官的平均薪酬为63.1万美元,占总薪酬的一半,居各地区之首。”“欧洲家族理财室的ceo年薪为49.7万美元。”
 
这是金融服务正在改变的三种方式,以适应富人的涌入,但不是超级富有的美国人。
 
财富、税收和投资包装至关重要。
 
千禧一代可能会使用Mint来跟踪他们的支出,H&R Block的在线门户来报税,而富裕的个人则希望在同一屋檐下获得这些服务。要想找到管理投资、税收和资产的方法,需要的不仅仅是手机上的应用程序——事实上,它需要的不只是一种受过高度训练的专业人士。
 
“富有的个人需要专门的服务,这对一个注册会计师或财务顾问来说是一个挑战,”PeachCap的创始人兼首席执行官David Miller解释说。“富有的客户希望在一个地方提供广泛的服务,他们希望这些服务以单一的、有凝聚力的战略执行。金融行业对日益增长的富人群体的回应应该是增加优质服务的可获得性,而不是强迫客户在优质和负担能力之间做出选择。”
 
在一个地方合并服务可以增加协调,从而产生更好的结果。当涉及的金额是数百万美元时,几个百分点就很重要了。
 
白手套治疗仍然有效。
 
管理财富并非易事。对于新一代的百万富翁来说,有人亲自带他们了解复杂的税法或投资策略,这将大有帮助。为英国《金融时报》撰稿的克莱尔•巴雷特(Claer Barret)解释道:“与一位了解你和你多年财务优先事项、能够预见你需求的经理建立私人关系,是一件很难定价的事情。”
 
彭博社(Bloomberg)最近的一项研究发现,2015年有210名新亿万富翁加入了全球最富裕人群的行列,他们更喜欢的金融服务提供商是家族理财室。这是有很多原因的,包括资源的协调,也因为人与人之间的接触问题。熟悉孕育信任,信任带来安心与平静。当你想要保护一大笔钱的时候,内心的平静是很难得到的。那么,为了给入门级的百万富翁提供这种程度的保障,我们正在做些什么呢?
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